PEAK API ช่วยให้การบันทึกรายการหรือดึงข้อมูลไปใช้งานร่วมกับระบบปฎิบัติการต่าง ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นระบบที่ผู้ใช้งานพัฒนาเองหรือระบบสำเร็จรูป ช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ขั้นตอนในการวางแผนการเชื่อมต่อ API:
- กำหนดเป้าหมายของการเชื่อมต่อ API ของกิจการ เช่น
ต้องการลดระยะเวลาที่ใช้ในการออกเอกสาร
ต้องการออกใบกำกับภาษี และ E-tax ใน PEAK
ต้องการให้ข้อมูลรายการค้าของทุกระบบปฎิบัติการรวมรายการทั้งหมด เพื่อทำสรุปข้อมูลบัญชีใน PEAK เป็นต้น
- ศึกษาการใช้งาน PEAK Account เพื่อออกแบบวิธีบันทึกเอกสารให้เหมาะสมกับธุรกิจ
Tips: แนะนำให้ลองทำรายการทั้งหมดผ่านทางหน้าระบบ www.peakaccount.com (UI) ก่อนเสมอ ว่าได้ข้อมูลสรุปเช่น งบการเงิน สรุปค่าใช้จ่าย หน้าเอกสารใบเสร็จ แบบที่ต้องการหรือไม่ ก่อนไปต่อในขั้นตอนที่ 3
หากคุณเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่ไม่เคยใช้ PEAK มาก่อนเลย แนะนำให้ศึกษาวิธีการใช้งานผ่านคู่มือ ที่นี่
- วางแผน(Flow chart)ของการเชื่อมต่อ API กับ PEAK โดยกำหนดเอกสารที่ต้องการสร้าง และคำสั่ง API ที่ต้องใช้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
- ให้ทีมบัญชีของคุณ และทีมซัพพอร์ตของ PEAK ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Flow chart เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้กระบวนการส่ง API ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในต้นทุนที่เหมาะสม
- หลังจาก Flow chart ได้รับการตรวจสอบถูกต้องแล้ว สามารถติดต่อขอระบบทดสอบ (UAT) จากทีม PEAK เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ API ของข้อมูลที่วางไว้กับระบบ PEAK โดยทาง PEAK มีให้ทดลองยิง API ผ่าน Posman Tips: แนะนำให้มีทีมงานทั้ง API Developer และทีมบัญชีที่จะเป็น User ที่ใช้งานจริง ร่วมทดสอบด้วยเสมอ
- เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถทำสัญญาแจ้งเปิดการใช้งาน API กับทีมงานของ PEAK ได้เลย
ฟีเจอร์หลักของ PEAK Open API :
- ClientToken: ใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เปรียบเสมือนคำขอเพื่อใช้งานเชื่อมต่อ API กับ PEAK
- Contacts: จัดการข้อมูลผู้ติดต่อ เช่น การเพิ่ม แก้ไข และดึงข้อมูล ในเมนูผู้ติดต่อ (Contacts) บน PEAK
- Products: จัดการข้อมูลสินค้า รวมถึงการเพิ่ม แก้ไข และดึงข้อมูล ในเมนูสินค้า/บริการ (Products) บน PEAK
- Services: จัดการข้อมูลบริการต่างๆ ในเมนูสินค้า/บริการ (Products) บน PEAK
- PaymentMethods: จัดการวิธีการชำระเงิน เช่น การโอนเงิน การรับเงิน ในเมนูการเงิน (Finances) บน PEAK
- Quotations: จัดการใบเสนอราคา รวมถึงการสร้าง แก้ไข และดึงข้อมูล ในเมนูรายรับ (Revenue) → ใบเสนราคา (Quotation) บน PEAK
- Invoices: จัดการใบแจ้งหนี้ รวมถึงการสร้าง แก้ไข และดึงข้อมูล ในเมนูรายรับ (Revenue) → ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ, บันทึกลูกหนี้ (Invoice Delivery Note, Record AR) บน PEAK
- Receipts: จัดการใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการสร้าง แก้ไข และดึงข้อมูล ในเมนูรายรับ (Revenue) → ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) บน PEAK
- CreditNotes: จัดการใบลดหนี้ รวมถึงการสร้าง แก้ไข และดึงข้อมูล ในเมนูรายรับ (Revenue) → ใบลดหนี้ (Credit Note) บน PEAK
- BillingNotes: จัดการบิล รวมถึงการสร้าง แก้ไข และดึงข้อมูล ในเมนูรายรับ (Revenue) → ใบวางบิล (Billing Note) บน PEAK
- PurchaseOrders: จัดการใบสั่งซื้อ รวมถึงการสร้าง แก้ไข และดึงข้อมูล ในเมนูรายจ่าย (Expenses) → ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) บน PEAK
- Expenses: จัดการค่าใช้จ่าย รวมถึงการสร้าง แก้ไข และดึงข้อมูล ในเมนูรายจ่าย (Expenses) → บันทึกซื้อสินค้า/ค่าใช้จ่าย (Purchase Inventory Record / Expense Record) บน PEAK
คู่มือนี้ระบุคุณสมบัติเฉพาะของข้อมูล และตัวอย่างเคสการใช้งานที่แนะนำ ข้อจำกัดในการใช้ PEAK Open API แต่ละเมนู
โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้งานทุกท่านเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น หากมีคอมเม้นต์ หรือ feedback ในส่วนใด สามารถแจ้งมาได้ที่ทีม PEAK customer support ในส่วนของ แชตหน้าโปรแกรมเลย